Заработок на Форекс рынке

AMarkets: Вся правда про кросс-пары на рынке FX

AMarkets: Вся правда про кросс-пары на рынке FX

Те, кто торгуют на FX, знают, что помимо мажоров, т.е. основных пар, где главным является доллар, есть кроссы (кросс-валютные пары), где американская валюта отсутствует. Анализируя мажоров упор делается на USD, тогда как вторая валюта, будь то EUR, JPY или CHF, по большому счету не учитывается.

Кросс-пара – это соотношение двух валют, стоимость которых зависит от цены к третьей. Самые известные кроссы это те, куда входит EUR, например, EUR/AUD или EUR/CHF. Кроссы с участием евро отличаются наличием повышенной ликвидности. Часто, ликвидность EUR/CHF превышает ликвидность пары USD/CHF (благодаря инвесторам, которые хотят купить именно франк).

Японская йена вторая по популярности валюта для кросс пар. Сюда относятся такие инструменты как NZD/JPY и GBP/JPY. Этими кросс-парами торгуют те трейдеры, которые предпочитают совершать сделки керри-трейд.

Carry-trade – это торговая операция, когда инвестор продает валюту с низким уровнем процентной ставки, например йену, а затем покупает актив, с более высокой ставкой. При такой операции он выигрывает на разнице между ставками. Например, для сделок carry-trade используют такие валюты как CAD, NZD и GBP, так как в странах, к которым принадлежат эти валюты, процентные ставки высокие.

Анализ мажоров и кроссов

Когда торгуем мажорными парами может сложиться ситуация, что, и у доллара и второй валюты, равные силы. В эти моменты любой трейдер может только гадать, куда направится актив. Например, когда и в Штатах и в Еврозоне выходят одинаково сильные показатели, то возникает дилемма, продавать или покупать торговый инструмент.

С кросс-парами чуть проще, так как они зачастую состоят из противоположных экономик, и чтобы экономические показатели тут совпали большая редкость. Например, поводом покупать EUR/JPY станет ситуация, когда йена из-за роста напряжения в отношениях с Китаем попадет под давление.

Основные кросс-пары

  • EUR/CHF. Для Швейцарии главным торговым партнером является Евросоюз. У CHF низкая ставка, и поэтому эту валюту часто используют для торгов carry-trade. В 2011 года курс пары привязали к курсу евро на уровне 1.2000. Ниже этой отметки актива не может упасть из-за контроля над ним Швейцарским регулятором.
  • EUR/JPY. Этот актив популярен из-за связи с двумя основными парами: USD/JPY и EUR/USD. Инвесторы часто используют его для спекуляций, пользуясь разными уровнями процентных ставов и различиями в экономиках Японии и ЕС.
  • NZD/JPY. Этот кросс предпочитают те трейдеры, которые торгуют carry trade, так как из всех развитых экономик у этого актива наиболее высокая разница по ставкам. Трейдеры предпочитают по этой паре длинные позиции (покупки), особенно, когда есть предпосылки (фундаментальные и технические), для ее восходящего движения.

Плюсы и минусы кросс-пар

Кросс-валютные пары достаточно специфический инструмент, и чтобы торговать ими нужно разбираться во всех нюансах, и понимать специфику экономической и политической ситуации выбранных стран. Другой недостаток – высокий спред, что делает невыгодным торговать по стратегиям скальпинга, да и для внутридневной торговли этот актив слабо подойдет.

Но все минусы с лихвой компенсируются высокой волатильности этих инструментов, что при умелом подходе гарантирует стабильный доход.

Что такое тренд?

Что такое тренд?

По сути, тренд — это долгосрочное изменение цены актива в определённом направлении. Это не означает, что актив будет неизменно дорожать или дешеветь, но в основном график изменения цены будет стремиться в одном направлении.

Самый большой тренд начинается с зарождения фондового рынка. Фактически это историческое движение активов против денег. Поэтому многие считают, что «быки», то есть инвесторы, ставящие на рост активов против денег, всегда выигрывают. В этом глобальном тренде могут быть периоды, связанные с экономическими или монетарными циклами, когда возникают более короткие, но также продолжительные тренды. К примеру, один из самых длинных «бычьих» рынков в американских индексах начался в марте 2009 года, что было связано с масштабной программой стимулирования американским регулятором Федеральной резервной системой.

Непосредственно с трендом связаны такие понятия, как «медвежий» или «бычий» рынки. В классическом понимании наступление одного или другого происходит тогда, когда цена актива падает или снижается на 20% от максимального или минимального значения предыдущего тренда. То есть если рост американских индексов начался в первой половине марта 2009 года, то вхождение в «бычий» рынок случилось позднее, когда индексы преодолели планку в 20% роста от своих минимальных значений. Историческая статистика показывает, что, как правило, подобные изменения цены говорят о высокой вероятности продолжения движения в том же направлении.Коррекции или разворот тренда

В жизненном цикле тренда могут наступать периоды коррекции. Изменение цены актива или значения индексов на 3-5% часто называют технической коррекцией. Изменение цены на 5-8% — малой коррекцией. Если же изменение цены составляет до 10-12%, то это уже средняя коррекция, которая может говорить о существенных изменениях на рынке. Если же коррекция составляет 15-18%, то она способна перерасти в изменение долгосрочного тренда. Однако для таких изменений требуются значимые события в экономике или политике центральных банков.

Соответственно, если на рынке меняется тренд, то для инвесторов и властей это становится мощным сигналом для пересмотра прежней стратегии или политики. Если рынок оказывается в «медвежьей» фазе, то регуляторы начинают снижать ставки или проводить программы количественного смягчения. «Бычья» фаза воспринимается в качестве более нормального состояния рынка, поэтому непосредственной реакции регуляторов и властей на неё нет. Тем не менее может наступить период перегрева экономики и «пузыря» на рынках, что уже потребует ужесточения денежной политики или иных налоговых мер. Соответственно, для обеспечения устойчивого экономического развития власти и регуляторы начинают повышать стоимость денег, что оказывает давление на чрезмерно раздутые цены активов. В итоге «бычий» тренд может смениться на «медвежий».Признаки смены тренда

Смена тренда, как правило, происходит на высоких объёмах при наличии высокой волатильности или нестабильности цен. Внутри тренда объёмы торгов придерживаются средних значений, как и волатильность. Кстати, наличие дивергенций или существенных колебаний графика на коротких отрезках может быть сигналом изменения тренда. Естественно, что существует множество инструментов, которые позволяют анализировать тренд, а также ловить его временные изменения или глобальные развороты. Однако для базового понимания стоит помнить, что тренд — это устойчивое преобладание определённого отношения к перспективам актива. Если мнения инвесторов начинают существенно разделяться, то это уже признак снижения устойчивости тренда.

В остальном принято считать, что «тренд — это твой друг». Без существенного опыта на рынке не рекомендуется «играть» против тренда, поскольку это весьма рискованно. Потеря дисциплины в работе против тренда приводит к невозвратным потерям капитала. Между тем даже весьма неопытный инвестор может придерживаться стратегии инвестирования в долгосрочный тренд и получать вполне предсказуемую прибыль. Главное — не пропустить момент, когда начнет меняться сам тренд.

Формируем долгосрочные позиции

Формируем долгосрочные позиции

Коррекция на рынках сырья ударила не только по сырьевым компаниям, но и по широкому рынку акций. В долгосрочной перспективе экономика будет развиваться благоприятным образом. Сырье и сырьевые компании как минимум останутся высоко. Произошедшую коррекцию стоит использовать для наращивания длинных позиций.

Технологические компании могут снова выйти в лидеры: низкие процентные ставки и растущая экономика дают основание оценивать их по высоким мультипликаторам. В полной версии отчета мы приводим техническую картину по рынкам и бумагам, которые, на наш взгляд, интересны для покупки.

В последние недели мы видим достаточно «рваную» динамику на всех рынках, а поведение цен зачастую противоречит тем экономическим данным, которые выходят. В частности, сильная инфляция за июнь не привела к существенному росту доходностей и увеличению «инфляционного хеджа» (сырье и драгоценные металлы). Такое поведение настораживает и заставляет взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Рынок закладывает относительное замедление экономики

Волатильность в последние недели, в особенности на сырьевых рынках, означает, что рынок ждет некоторого замедления экономического роста в ближайшей перспективе. Есть ощущение, что в 1-2 квартале 2021 года рынок заложил чрезмерно оптимистичные темпы восстановления экономики, и сейчас мы видим определенный репрайсинг этих ожиданий. 

Всплеск инфляции будет носить временный характер: Рынок не ожидает какой-то продолжительной инфляции. Факторы, которые привели к ее всплеску в последние три месяца (рост цен на сырье и проблемы в производственной цепочке) постепенно сойдут на нет к концу года.

У ФРС есть пространство для маневра 

Опасения по поводу замедления экономического роста и снижение инфляционных ожиданий дадут повод (или возможность) ФРС продолжать ультрамягкую денежно-кредитную политику.

Эти три фактора объясняют то, что сейчас происходит на рынках:

  • Доходности UST не растут, поскольку у рынка есть уверенность, что ФРС не пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики. 
  • Cырье в среднесрочной перспективе (1-3 месяца) будет торговаться либо в либо в «боковике», либо немного снизится, как это было на прошлой неделе. Более сильного снижения мы не ожидаем, хотя исключать такую возможность не стоит.

Выводы

Складывается ощущение, что «невидимая рука рынка» в очередной раз показала себя в действии. Определенный репрайсинг темпов роста экономики со стороны рынка остудил пыл быков (в особенности на сырьевых рынках), что отчасти отражается в «рваной» динамике сырья и сырьевых компаний. 

Чрезмерно высокие темпы роста экономики привели бы к перегреву, росту сырья, а затем и бесконтрольной инфляции. То, что мы видим сейчас – попытка «самонастройки» со стороны рынка. Темпы роста сокращаются в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить устойчивый рост на годы вперед. 

Исходя из этого можно считать, что:

  • Сырье и сырьевые компании как минимум останутся высоко. Повторение недавней коррекции возможно, но планомерно растущая экономика в сочетании с низкими ставками и невозможностью быстро нарастить предложение стабилизируют цены.
  • Низкие ставки и растущая экономика дают рынку основания вновь оценивать растущие компании по высоким мультипликаторам. Поэтому с тактической точки зрения технологические компании вновь могут обгонять циклические сектора.
  • В текущей парадигме (низкие ставки, масштабная ликвидность и растущая экономика) рынок акций все еще остается безальтернативным для сохранения и преумножения капитала.
Особенности торговли CFD на драгоценные металлы

Особенности торговли CFD на драгоценные металлы

С древнейших веков люди обменивали золото и серебро на товары и услуги. Времена изменились, а ценности остались прежними, и сегодня драгметаллами можно торговать через терминалы для интернет-трейдинга с помощью CFD. Где именно, как и сколько на этом можно заработать — расскажем в этой статье. 

Преимущества торговли драгоценными металлами 

Драгоценные металлы на протяжении всей истории являлись самым популярным инструментом для торговли. Фактически, до изобретения бумажных денег, которые изначально являлись ничем иным, как долговыми расписками, именно металлические деньги являлись общим мерилом стоимости товара. За них велись войны, они проигрывались за карточным столами и ещё в прошлом веке являлись индикатором ценности бумажной валюты.  

На сегодняшний день инвестирование в драгметаллы рассматривается всеми — от государств до мелких инвесторов. Самый частый вопрос «во что инвестировать деньги, чтобы их сохранить?» получает самый частый ответ — в золото. Редкий биржевой фонд не имеет в своём активе металлических акций. 

В любой непонятной ситуации на мировой арене мы видим одну и ту же реакцию – золото начинает расти. Являясь древнейшим спутником человеческой цивилизации, оно до сих пор является активом-убежищем. Вслед за ним растут котировки серебра и других металлов. Как же простому инвестору без миллиардов в кармане заработать на изменениях котировок на золото, серебро, платину, палладий…?  Давайте разбираться.

Особенности торговли драгоценными металлами  

Стоит отметить, что драгоценные металлы — это второй по популярности торговый инструмент после нефти. Высокая внутридневная волатильность обеспечивает трейдера огромными возможностями для заработка. Сравнительно легко прогнозируемое влияние фундаментальных факторов также можно записать в плюс металлам. По сути, единственный минус — это необходимость капитала выше среднего для торговли. Если у вас 100-200$ — то на рынке металлов ловить нечего.

Если же управляемых активов набралось на 1000-2000$, можно пробовать торговлю минимальными объёмами. 10000-20000$ — и можно заключать краткосрочные сделки с большой потенциальной выгодой. А если вам повезло, и ваши капиталы превышают 100000$, можно смело формировать инвестиционный портфель из металлов. 

Торговля Золотом 

Золото бесспорно является самым популярным металлом для торговли, который особенно востребован на рынке в периоды экономических колебаний. Долгосрочные вложения в золото — беспроигрышный вариант для сохранения и преумножения средств в кризисный период. Вкладывать деньги можно как в само золото, так и в акции золотодобывающей или обрабатывающей промышленности. Из-за своей востребованности на мировом рынке золото обладает достаточно высокой волатильностью, поэтому его покупка чаще всего оборачивается прибылью уже на среднесрочных дистанциях. Достаточно лишь приложить немного усилий при анализе. 

XAUUSD (золото/доллар США), ХAUEUR (золото/Евро)

Именно под этими тикерами можно познакомиться с торговлей золотом. События 2020-года в очередной раз подтвердили постулаты Чарльза Генри Доу, в частности «История повторяется» и «Цена учитывает всё». Котировки золота выросли с 1600$ за тройскую унцию до 2000$. По мере выхода мировой экономики из пике, намечается тенденция на охлаждение движения, инвесторы рассматривают диверсификацию портфелей другими активами. Однако, не уходя из золота совсем. 

Трейдеры, использующие в своей торговли именно СFD на золото могут воспользоваться маржинальными ставками в 1% на контракт и тем самым зарабатывать даже на внутридневных движениях. Не забывая об управлении рисками, разумеется. 

Самыми активными трейдерами «золотых» рынков являются арабы и китайцы. Поэтому мы советуем обращать внимание на новости именно этих регионов, ведь каждый месяц они отчитываются о своих золотовалютных запасах. 

Торговля Серебром 

Торговля серебром (XAGUSD, XAGEUR) принципиально не отличается от торговли золотом. Те же котировки, те же рекомендуемые стартовые суммы. Однако, есть некоторые нюансы. Так, например, серебро зачастую начинает укреплять свои позиции именно вслед за золотом. И многие трейдеры, которые по той или иной причине, упустили сигналы по золоту, открывают сделки по серебру.

Тем самым, повышая/понижая его стоимость. К тому же, если цена на золото меняется буквально каждый тик, то серебро, напротив, «выстреливает» ценой в новые уровни. 

Для долгосрочных сделок с распределенными рисками серебро подходит даже лучше. К тому же, в процентном отношении изменения котировок приносят больше дивидендов. Если цена котировок желтого металла изменилась на 25%, что само по себе немало, белый металл дал прирост в 100%. А это, согласитесь, намного приятней, учитывая, что степень риска при торгах примерно одинаковая. Использования той же маржинальной ставки по CFD (1%) позволяет трейдерам зарабатывать и 200 и 300% годовых, не выходя за рамки собственных систем управления рисками. 

Торговля Палладием 

Основные источники добычи палладия расположены в России, США, Канаде и Африке. Поэтому изменение стоимости рассматриваемого актива будет тесно связано с экономиками перечисленных государств. Ценность драгметалла подкреплена его востребованностью. Палладий (XPDUSD) активно используется в автопроме, ювелирном секторе, стоматологии, в ходе производства электроники. 

Биржевой инструмент XPDUSD отличается динамичной амплитудой колебаний. В некоторых рыночных формациях этот инструмент можно использовать для хеджирования. Пользоваться CFD на палладий лучшей всего инвесторам, предпочитающим высокоинтенсивный вид трейдинга. 

Итак, в предыдущих статьях из серии о выборе торгового инструмента мы уже рассказали об особенностях торговли валютными парами, криптовалютой и CFD на акции и индексы. В следующих статьях из этой серии вы узнаете о других популярных торговых инструментах и сможете окончательно определиться с выбором подходящих для себя.  

Ключевые нюансы торговли фондовыми индексами

Ключевые нюансы торговли фондовыми индексами

Многие наверняка часто слышат по телевизору такие названия, как Dow Jones, S&P 500, NASDAQ или DAX30. Все это ключевые фондовые индексы, регулирующие весь финансовый рынок. Однако мало кто знает, что их можно использовать в качестве объекта торговли, как и любые ценные бумаги. Но для этого необходимо знать некоторые нюансы.

Основное назначение фондовых индексов

Фондовые индексы – наглядные показатели изменения рыночной стоимости определенной группы ценных бумаг. Они отражают динамику и общее состояние фондового рынка на конкретный момент времени.

Что представляет собой индекс Dow Jones?

Индексы имеют ключевое значение на фондовых рынках с относительно давних пор. Первыйв истории индекс появился в 1896 г. благодаря американскому журналисту Чарльзу Доу, фамилия которого в последствии легла в название данного финансового индикатора. Индекс Dow Jones позволяет отслеживать развитие промышленности на действующих в США фондовых рынках.

Так как отслеживать акции каждой отдельной компании даже в пределах страны просто невозможно, все действующие на рынке ценных бумаг фондовые биржи обладают определенным эталоном – одним или группой фондовых индексов, на основе которых трейдеры и инвесторы могут определять общие значения текущих изменений на каком-либо рынке.

Способ расчета фондовых индексов

Для точного расчета индексов применяется универсальная методика, которая применяется во многих фондовых биржах. Называется она формулой средневзвешенного значения.

Расчет проводится следующим образом: Вес акции = Цена акции, выпущенная в свободное обращение x Количество акций, находящихся в свободном обращении / Рыночная капитализация всех акций

Преимущества торговли на рынке индексов

Благодаря тому, что торговые операции с индексами приносят наибольший доход, такие сделки очень популярны у трейдеров. К примеру, индекс Dow Jones имеет среднюю доходность на уровне 20% в год, в тоже время S&P 500 ежегодно увеличивает стоимость активов на 38%. В расчет брались лишь чистые сделки с индексами. Что же касается трастовых фондов, то наиболее крупные из них приносят доход примерно в 15% годовых. И даже после вычета взимаемой комиссии, итоговые суммы все равно остаются внушительными.

Стратегии торговли индексами

Основная стратегия, которой стоит обязательно придерживаться при торгах на рынке индексов, — это отказ от попыток угнаться за каждой новой волной. Гарантированный успех можно получить лишь при грамотных расчетах загрузки депозита.

В качестве наглядного примера можно рассмотреть одну из стандартных при работе с индексами торговых стратегий:

  1. Провести линии поддержки и сопротивления так, чтобы они размещались на минимально и максимально допустимых показателях прошлого дня.
  2. Выставить take profit за прошедшие 20 дней на уровне 1/3 ATR.
  3. Stop loss не указывать, поскольку закрытие сделок будет происходить вручную.

Если происходит пересечение нижнего уровня, тогда откроется ордер на покупку, а если верхнего, тогда на продажу.

Такого рода сделки стоит заключать на основе именно текущих рыночных показателей, поскольку отложенные ордера могут сработать крайне не вовремя, отреагировав  на ложные сигналы. Поэтому перед открытием ордера нужно дождаться, пока до закрытия торговой сессии останется менее часа, или же вообще отказаться от сделки, если день на фондовой бирже начинается с сильного рывка.

Выбор инструмента: торговля индексами

Выбор инструмента: торговля индексами

Вероятно, вы знакомы с названиями основных мировых фондовых индексов: Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, DAX30… А знаете ли вы, что ими можно торговать, подобно акциям и другим активам, с помощью CFD? Что же такое торговля CFD на индексы, в чем её особенности, преимущества и подводные камни, давайте разбираться.

Что такое фондовые индексы

Фондовые индексы — это индикаторы изменения стоимости ценных бумаг, а точнее даже группы ценных бумаг. Индекс отражает динамику и текущее состояние фондового рынка в целом. Например, индекс FTSE 100 представляет собой индекс изменения цены акций 100 компаний с наибольшей рыночной капитализацией на Лондонской фондовой бирже, а индекс S&P 500 — 500 крупнейших компаний США. 

Что такое индекс Доу Джонса?

Индексы заняли важное место на финансовых рынках довольно давно. Первый индекс был создан Чарльзом Доу еще в 1896 году и получил название «индекс Доу Джонса». Индекс Доу Джонса — это индикатор отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков. На момент создания при его расчете учитывались 12 самых влиятельных американских компаний, сегодня их список расширился до 30. 

Поскольку отследить акции каждой компании в стране невозможно, все фондовые биржи имеют свой эталонный фондовый индекс или несколько индексов, чтобы помочь трейдерам и инвесторам определить общие показатели того или иного рынка. Фондовые индексы незаменимы для анализа эффективности работы финансовых рынков и отдельных компаний на этих рынках.

Как рассчитываются фондовые индексы?

Во времена появления первого индекса рассчитать его было непросто. В наше же время существует универсальная формула, которой пользуются большинство фондовых бирж — формула средневзвешенного значения для определения значения индекса. 

Формула выглядит следующим образом: Вес акции = Цена акции x Количество акций / Рыночная капитализация всех акций 

Преимущества торговли индексами

Торговля индексами пользуется большой популярностью у трейдеров благодаря самой высокой доходности.

  • Доходность индекса Dow Jones за последние 5 лет составила 100% (20% годовых).
  • Доходность индекса S&P 500 за последние 5 лет составила 190% (38% годовых).

Это только чистые контракты на индексы, без учёта маржинальных ставок при использовании CFD. Лучшие трастовые фонды показывают доходность на уровне 10–15% годовых. Минус комиссия фонда. Цифры говорят сами за себя.

Стратегии торговли индексами

Самая главная торговая стратегия на рынке индексов — не пытаться угнаться за каждой волной. Грамотный расчёт загрузки депозита при работе с данным инструментом – залог успеха. 

Рассмотрим для примера одну из стандартных торговых стратегий для индексов:

  • Проводим линии поддержки и сопротивления на минимальном и максимальном значениях предыдущего дня;
  • Take profit выставляем на уровне 1/3 ATR за предыдущие 20 дней;
  • Stop loss не выставляем, так как сделки будем закрывать вручную.

В таком случае, когда график пересекает нижний уровень, открывается ордер на покупку, если верхний, то на продажу. Сделки лучше заключать по рынку, без использования отложенных ордеров, во избежание срабатывания ложных сигналов. Советуем не открывать ордера меньше чем за час до закрытия торговой сессии, а также если день открывается сильным рывком.

В арсенале компании Гранд Капитал имеются CFD на 12 индексов, среди которых можно найти как основные американские, так и европейские и азиатские индексы.