Ключевые нюансы торговли фондовыми индексами

Многие наверняка часто слышат по телевизору такие названия, как Dow Jones, S&P 500, NASDAQ или DAX30. Все это ключевые фондовые индексы, регулирующие весь финансовый рынок. Однако мало кто знает, что их можно использовать в качестве объекта торговли, как и любые ценные бумаги. Но для этого необходимо знать некоторые нюансы.

Основное назначение фондовых индексов

Фондовые индексы – наглядные показатели изменения рыночной стоимости определенной группы ценных бумаг. Они отражают динамику и общее состояние фондового рынка на конкретный момент времени.

Что представляет собой индекс Dow Jones?

Индексы имеют ключевое значение на фондовых рынках с относительно давних пор. Первыйв истории индекс появился в 1896 г. благодаря американскому журналисту Чарльзу Доу, фамилия которого в последствии легла в название данного финансового индикатора. Индекс Dow Jones позволяет отслеживать развитие промышленности на действующих в США фондовых рынках.

Так как отслеживать акции каждой отдельной компании даже в пределах страны просто невозможно, все действующие на рынке ценных бумаг фондовые биржи обладают определенным эталоном – одним или группой фондовых индексов, на основе которых трейдеры и инвесторы могут определять общие значения текущих изменений на каком-либо рынке.

Способ расчета фондовых индексов

Для точного расчета индексов применяется универсальная методика, которая применяется во многих фондовых биржах. Называется она формулой средневзвешенного значения.

Расчет проводится следующим образом: Вес акции = Цена акции, выпущенная в свободное обращение x Количество акций, находящихся в свободном обращении / Рыночная капитализация всех акций

Преимущества торговли на рынке индексов

Благодаря тому, что торговые операции с индексами приносят наибольший доход, такие сделки очень популярны у трейдеров. К примеру, индекс Dow Jones имеет среднюю доходность на уровне 20% в год, в тоже время S&P 500 ежегодно увеличивает стоимость активов на 38%. В расчет брались лишь чистые сделки с индексами. Что же касается трастовых фондов, то наиболее крупные из них приносят доход примерно в 15% годовых. И даже после вычета взимаемой комиссии, итоговые суммы все равно остаются внушительными.

Стратегии торговли индексами

Основная стратегия, которой стоит обязательно придерживаться при торгах на рынке индексов, — это отказ от попыток угнаться за каждой новой волной. Гарантированный успех можно получить лишь при грамотных расчетах загрузки депозита.

В качестве наглядного примера можно рассмотреть одну из стандартных при работе с индексами торговых стратегий:

1. Провести линии поддержки и сопротивления так, чтобы они размещались на минимально и максимально допустимых показателях прошлого дня.
2. Выставить take profit за прошедшие 20 дней на уровне 1/3 ATR.
3. Stop loss не указывать, поскольку закрытие сделок будет происходить вручную.

Если происходит пересечение нижнего уровня, тогда откроется ордер на покупку, а если верхнего, тогда на продажу.

Такого рода сделки стоит заключать на основе именно текущих рыночных показателей, поскольку отложенные ордера могут сработать крайне не вовремя, отреагировав  на ложные сигналы. Поэтому перед открытием ордера нужно дождаться, пока до закрытия торговой сессии останется менее часа, или же вообще отказаться от сделки, если день на фондовой бирже начинается с сильного рывка.